世界最大鈦白粉公司誕生！

　　世界最大鈦白粉公司誕生!特諾16.63億美元收購科斯特鈦白業(yè)務(wù)

　　2月21日，國際鈦白粉巨頭特諾(Tronox)宣布達成一項最終協(xié)議，以16.63億美元現金收購一家私人持有的全球化學(xué)和礦業(yè)公司科斯特(CristalGlobal)鈦白粉(TiO2)業(yè)務(wù)。

　　與此公告同時(shí)，該公司宣布有意開(kāi)始出售其Alkali業(yè)務(wù)的過(guò)程。預期采購對價(jià)的現金部分將通過(guò)出售資產(chǎn)的收益提供資金，包括出售阿爾卡利和酌情選擇的其他非核心資產(chǎn)以及現金。

　　Tronox和Cristal的二氧化鈦(鈦白粉)業(yè)務(wù)的結合，創(chuàng )造了世界上最大和最高度綜合的二氧化鈦顏料生產(chǎn)商，資產(chǎn)和運營(yíng)在六大洲。合并后的公司將在8個(gè)國家運營(yíng)11個(gè)TiO2顏料工廠(chǎng)，年總產(chǎn)能為130萬(wàn)噸/年，將在三個(gè)國家進(jìn)行鈦原料運營(yíng)，總產(chǎn)能為150萬(wàn)噸/年。

　　Tronox董事長(cháng)兼首席執行官TomCasey表示：“我們很高興地宣布，Tronox和Cristal的鈦白粉企業(yè)的高度協(xié)同組合將為我們的股東、我們的客戶(hù)和我們的員工帶來(lái)顯著(zhù)的價(jià)值。因為我們不期望承擔新的債務(wù)，我們預計凈杠桿率降低50%。預期第一年EPS增加超過(guò)100%，我們認為在2018年~2021年間，我們的預期EPS、EBITDA和自由現金流增長(cháng)率將分別比Tronox提高約70%、30%和60%。我們相信這種組合為建立一個(gè)全球領(lǐng)導者提供了一個(gè)非凡的機會(huì )，將為客戶(hù)、股東、債權人和員工提供最好的結果?！?

　　“我們打算出售Alkali公司的時(shí)機非常有吸引力，因為天然蘇打灰的全球市場(chǎng)正在復蘇，價(jià)格不斷提高，Alkali不斷銷(xiāo)售每一噸產(chǎn)品，Alkali員工的素質(zhì)以及對安全，質(zhì)量生產(chǎn)在天然蘇打灰行業(yè)是無(wú)與倫比的，我感謝領(lǐng)導團隊和所有Alkali員工對Tronox的貢獻?！盋asey補充道。

　　Tasnee首席執行官MutlaqAl-Morished表示：“此次交易使Cristal和Tronox能夠將合并后的業(yè)務(wù)定位于TiO2(鈦白粉)行業(yè)的長(cháng)期成功，這也使Tasnee能夠專(zhuān)注于其石化資產(chǎn)，下游業(yè)務(wù)和其他戰略業(yè)務(wù)發(fā)展機會(huì )，同時(shí)大幅度去杠桿化其資產(chǎn)負債表?！?

　　“這項協(xié)議將為任何二氧化鈦(鈦白粉)公司創(chuàng )造最多樣化的制造平臺，通過(guò)合并業(yè)務(wù)產(chǎn)生的全球網(wǎng)絡(luò )和協(xié)同效應將使我們能夠更好地滿(mǎn)足全球客戶(hù)的需求，并提供更可持續的業(yè)務(wù)，新公司的成功來(lái)自其人民，我毫不懷疑，他們將采取他們在過(guò)去所顯示的知識、技能、承諾和激情，以幫助建立一個(gè)新的世界級公司?！?，Tasnee和Cristal主席，副董事長(cháng)TalalAl-Shair博士說(shuō)。

　　本次收購獲得了Tronox和Cristal董事會(huì )的一致同意。本次交易須經(jīng)過(guò)TronoxA類(lèi)和B類(lèi)股東的批準，以單一類(lèi)別表決，以及監管批準和慣例結束條件。預計在2018年第一季度之前完成交易。Tronox預計2017年下半年完成其Alkali業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售。

　　TomCasey將繼續擔任公司的董事長(cháng)兼首席執行官。公司董事會(huì )的規模將保持不變，為9名成員。Cristal的業(yè)主將獲得現有九個(gè)董事會(huì )席位中的兩個(gè)。Exxaro礦產(chǎn)資源將保留在董事會(huì )，其三個(gè)席位。該公司的辦事處將保留在康涅狄格州的斯坦福德，并將繼續作為在紐約證券交易所上市的上市公司，并繼續在澳大利亞西澳大利亞州注冊成立。

　　CreditSuisse擔任Tronox的財務(wù)顧問(wèn)，負責Cristal和Alkali交易，Kirkland&EllisLLP和WillkieFarr&GallagherLLP是Tronox的法律顧問(wèn)。

　　關(guān)于Tronox

　　特諾Tronox，是無(wú)機礦物和化學(xué)品的采礦、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的全球領(lǐng)導者。該公司的二氧化鈦業(yè)務(wù)在三個(gè)國家經(jīng)營(yíng)四家化工廠(chǎng)，并在南非和澳大利亞經(jīng)營(yíng)礦山。TronoxAlkali在美國經(jīng)營(yíng)兩個(gè)天然堿礦山和七個(gè)無(wú)機化學(xué)制造工廠(chǎng)。

　　關(guān)于Cristal

　　科斯特Cristal(也稱(chēng)為國家二氧化鈦有限公司)在五大洲七個(gè)國家經(jīng)營(yíng)八家制造工廠(chǎng)，在全球擁有約4100名員工。Tasnee(一家上市的沙特股份公司)、海灣投資公司(GIC)分別擁有科斯特79%、20%的股權。